市場規模調査とは、特定の市場における売上高や需要量、シェアなどを数値で把握し、その市場がどの程度の大きさを持つのかを明らかにする調査です。企業はこの調査を通じて「市場のポテンシャル」や「成長性」を定量的に確認することができます。新規参入や投資判断の前提となる情報を提供する点で、経営戦略に欠かせない調査の一つといえます。
市場規模を把握することは、事業戦略上のリスクを軽減し、的確な意思決定につながります。例えば、参入しようとする市場が拡大傾向にあるのか、それとも縮小しているのかを確認することで、投資すべきか否かを判断できます。また、競合他社のシェアや成長率を比較することで、自社の立ち位置を把握できる点も重要です。
さらに、具体的な市場規模のデータは、営業戦略や商品開発の方向性を決定する根拠となるため、マーケティング活動を効率化する効果も期待できます。
市場規模調査には、大きく分けて「一次調査」と「二次調査」があります。一次調査はアンケートやインタビューなど、自社で直接データを収集する方法です。対象者の生の声を得られる点が特徴です。一方、二次調査は政府統計や業界団体の資料、市場調査会社のレポートなど既存のデータを活用する方法です。短期間で効率的に市場規模を推定できるため、両者を組み合わせて調査を行うのが一般的です。
市場の大きさやシェアを数値で把握するために実施されるのが定量調査です。売上データや統計情報の分析、アンケート調査などがこれにあたります。数値データは比較可能性が高く、経営判断の基礎資料として有用です。
市場規模の推計に直接結びつくのは定量調査ですが、その背景にある消費者心理や業界の制約条件を理解するために定性調査を補助的に活用することもあります。インタビューやフォーカスグループを通じて市場拡大要因を探ることで、数値データでは見えない部分を補強できます。
市場規模調査では「マクロデータ」と「ミクロデータ」を適切に使い分けることも重要です。マクロデータは政府統計や業界全体の数値など大局的な情報を指し、ミクロデータは競合企業の業績や消費者行動調査など具体的かつ詳細な情報を意味します。両者を掛け合わせることで、より精度の高い市場規模推定が可能となります。
市場規模調査を実施する前に「何を知りたいのか」を明確にすることが不可欠です。例えば「国内市場の全体売上高を知りたい」「今後5年間の成長率を推定したい」など、目的に応じて調査範囲や手法が変わります。加えて、事前に仮説を立てることで調査の焦点を絞り込み、効率的なデータ収集が可能になります。
調査結果の有効性は、どの市場を対象とするかに大きく左右されます。対象となる地域、業界区分、顧客セグメントなどを明確にすることで、調査の精度が高まります。たとえば「国内全体」か「都市部限定」かによって市場規模の推計値は大きく異なるため、適切な範囲設定が求められます。
全数調査が難しい場合は、母集団からサンプルを抽出することで効率的に市場を推定します。調査対象を適切に絞り込むことができれば、抽出調査でも十分な精度を確保できます。また、調査方法としてはオンライン調査や対面調査、公開データの活用など、目的に応じた設計が必要です。
市場規模調査の精度を高めるためには、複数のデータソースを組み合わせてクロスチェックを行うことが有効です。例えば、政府統計データと民間調査レポートを突き合わせることで、推定値の妥当性を検証できます。偏りを避ける工夫が、意思決定に耐えうるデータを得るための鍵となります。
市場規模を推計する際には、代表的な手法として「トップダウンアプローチ」と「ボトムアップアプローチ」があります。トップダウンではマクロ統計から市場全体を推定し、ボトムアップでは個別の販売データや需要データを積み上げて市場規模を計算します。両者を組み合わせることで、より信頼性の高い推定が可能になります。
調査結果は事業参入の可否判断や新規商品開発、販売チャネルの最適化など、経営判断に直結します。市場の成長性が高ければ積極投資が合理的となり、競合が強い市場であれば差別化戦略が求められるなど、具体的な戦略策定に活用できます。
調査の精度が十分でない場合は、追加調査や定性調査を組み合わせて補完することが有効です。また、市場規模の推計値と実際の売上との乖離を検証し、次回の調査手法に反映することで継続的に精度を改善できます。例えば、ある企業がオンライン調査のみで市場を過小評価していたケースでは、店舗調査を追加することで実態に近い推定が可能になった事例があります。
市場規模は景気変動や技術革新によって常に変化します。そのため、一度調査を行っただけで終わりにせず、定期的に市場規模を再調査し、戦略に反映させることが重要です。調査計画（Plan）、実行（Do）、結果分析（Check）、改善（Act）のサイクルを繰り返すことで、より精緻で実務に役立つ市場規模データを蓄積できます。
ネオマーケティングは、ネットリサーチや会場調査、ホームユーステスト、デプスインタビューなど、定量・定性を問わず幅広い調査に対応しています。さらに「SWIFT」「ACT」「CEPリサーチ」など独自のパッケージ型サービスを提供しており、調査のスピードや精度を高められる点が特長です。国内外の調査や特殊調査にも対応しており、多面的に市場規模の把握をサポートします。
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アスマークは100万人を超える自社パネルを活用し、ネットリサーチや会場調査、ホームユーステスト、グループインタビューなど多様な調査を提供しています。自社開発のオンライン調査システム「i-PORT voice」「i-PORT chat」によって効率的な定性調査を実現。さらに、デザイン心理学調査やNeuroAIなど先進的な手法も活用可能で、消費者の深層心理や無意識の反応まで把握できる点が強みです。
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ICT分野に特化した調査に強みを持つMM総研は、アナリストによる市場環境分析から調査設計、分析までを一貫して提供します。定期的にICT市場を対象とした定点観測を行い、市場規模や成長性を数値で明らかにするだけでなく、カスタム調査にも柔軟に対応。通信やデジタルデバイス、ソフトウェアといった分野での市場規模把握や戦略立案に役立つサービスを展開しています。
1984年創業の総合プランニングは、マーケティングリサーチと市場予測に特化した老舗調査会社です。約100名のリサーチャーが各産業分野に精通し、クライアントの経営戦略や商品企画をサポート。カスタマイズシステム（受託調査）やマルチクライアントシステム（企画調査）を通じて幅広い市場の規模把握が可能です。国内外の調査実績が豊富で、競合分析や将来予測にも強みを持っています。
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市場規模調査は、参入可否の判断や投資戦略、商品開発の方向性を定めるうえで欠かせない調査手法です。ここで紹介したように、一次・二次調査の活用やトップダウン・ボトムアップの分析手法を組み合わせることで、信頼性の高い市場規模を把握できます。また、調査を単発で終えるのではなく、定期的に実施し改善を重ねることが、持続的な事業成長につながります。
